運用を仕組みに落とす｜月次レビュー／簡易POSサーベイ／経営会議への接続テンプレ

最終回のDay5は、Day1〜4で整えた要素（POSの土台・会話設計・KPI/ROI・福利厚生の二層モデル）を、“続く仕組み”にします。
月次レビューの型、簡易POSサーベイの運用、経営会議への橋渡し、RACI、年間ロードマップ、監査観点まで、一式のテンプレを掲載します。

1. なぜ“仕組み化”が必要か（負担を増やさず継続）

健康経営はイベントではなく運用です。
属人的に頑張ると止まり、会議体と指標を最小構成で回すと続きます。
鍵は、①頻度の固定
②意思決定の型
③データの最小化
の3点です。

2. オペレーティングモデル：月次サイクル＆RACI

月次サイクル（例）

第1週：データ更新（欠勤・離職・1on1・EAP・POS）。自動集計。

第2週：部門レビュー（30分×各部）。下位25%へのアクション合意。

第3週：全社レビュー（45分）。予算・メニュー入替・ベンダー評価。

第4週：経営会議への報告（10分）。投資判断・方針承認。

Day3のダッシュボード項目（欠勤/離職/POS/1on1/履行率）を採用。

RACI（役割分担）

タスク	R	A	C	I
データ更新・配布	人事	人事責任者	情シス	経営/産業保健
部門レビュー運営	部門Mgr	部門長	人事	メンバー
全社レビュー運営	人事	人事責任者	産業保健	経営
投資判断	経営	CEO/CFO	人事/現場	全社

3. 月次レビュー会議テンプレ（45分）

アジェンダ（コピペ可）

00:00-00:05  先月の要点（欠勤/離職/POS/1on1/履行率）要約1枚

00:05-00:20  下位25%チームの原因/対応（1件3分×5チーム）

00:20-00:30  福利厚生メニューの利用率・満足度レビュー（入替候補決定）

00:30-00:40  投資対効果/予算（Day3のROI式で更新）→ 経営会議に上げる案件の整理

00:40-00:45  決定事項・担当・期限の確認（タスクを日付でブロック）

配布資料テンプレ（PowerPoint/スライド）構成

1枚サマリー：要点（赤2点・青2点）

ダッシュボード：5指標の推移と下位25%ヒートマップ

アクション：合意した施策と担当・期限一覧

投資判断：ROI試算（保守/標準/楽観）とリスク

「議論は短く、決定は日時で」— 期限付きの小さな約束がPOSを押し上げます。

4. 簡易POSサーベイ運用：設問・文面・しきい値

設問（5件法・月次/四半期）

会社（上司）は、私の幸福と健康に関心を払っている。

困りごとがあれば、支援を頼みやすい雰囲気だ。

私の貢献は、公正に評価されていると感じる。

約束された支援は、予定通り履行される。

配布文面（メール/チャット・コピペ可）

件名：[1分] 職場の「支援の感じやすさ」アンケート（今月分）

本文：いつもありがとう。4問だけの短いアンケートです。あなたの感じ方を知り、

職場の支援を改善するために使います。回答は匿名で集計し、5名未満の回答は公開しません。

締切：◯/◯（◯）17:00  回答リンク：［社内フォームURL］

しきい値と対応

平均<3.2：部門レビューで要因特定→1on1頻度UP・支援合意の再確認

最低項目の特定：「関心」「頼みやすさ」「公正」「履行」のうち最下位に対策集中

自由記述：「よかった支援」「改善してほしい支援」を毎回1行で

匿名性の担保：5名未満の集計は表示しない／小規模は四半期のみ実施など配慮。

5. 経営会議への接続：1枚サマリー＆投資判断ルール

1枚サマリー（様式）

タイトル：健康経営 月次サマリー（20YY/MM）

1) 要点：赤2点（リスク/悪化）・青2点（改善/機会）

2) 指標：欠勤/離職/POS/1on1/履行率（前月比・前年同月比）

3) ROI：保守/標準/楽観（施策別）

4) 決裁事項：メニュー入替・予算増減・RFP実施・終了施策

投資判断ルール（例）

下位25%チームのPOSが2ヶ月連続で平均<3.2 → 週1の1on1＋上司コーチングに追加投資

福利厚生メニュー利用率<30%が2四半期連続 → 廃止 or 入替

ROI（保守）が1.5未満の施策 → 規模縮小または終了、代替案検討

6. データ連携と自動化の最小設計

収集元：勤怠（欠勤）／HRIS（在籍）／フォーム（POS）／EAP利用ログ／1on1記録

月次バッチ：CSV取込→検証（欠損=NA）→ダッシュボード更新（自動グラフ）

可視化：部門別は5名未満非表示。個人特定を防止。

権限：閲覧は最小権限。経営・人事・各部門長に限定。

フォルダ構成（例）

/health_mgmt/

  ├─ data_raw/ (各ソースの生データ：日付フォルダ)

  ├─ data_curated/ (集計済み)

  ├─ dashboard/ (スライド・画像)

  ├─ docs/ (議事録・RFP・SLA)

  └─ archive/ (ロック済み過去分)

7. 監査・コンプライアンス（ログ・同意・可視化）

ログ：データ取込・閲覧・エクスポートの監査ログを保存（1年）

同意：健康情報の目的限定・保存期間・アクセス権の明示

可視化：5名未満非表示／部署横断の小集団は統合表示

委託先：ベンダーのデータ所有権・削除証跡・障害時報告のSLAを契約化

8. 年間ロードマップ（四半期ごとの重点）

期	重点	成果物
Q1	仕組み立ち上げ（1on1・POSサーベイ・ダッシュボード）	運用手順書／テンプレ配布／RACI確定
Q2	福利厚生パイロットと摩擦解消	入替第1弾／申請フロー1クリック化
Q3	投資判断の精度向上（ROI保守/標準/楽観）	感度分析シート／経営会議接続ルール
Q4	棚卸と翌期計画（KPI再定義）	年間レビュー／KPI・予算案